Patrimônio e carteiras
Alocação estratégica e tática, construção de portfólio e acompanhamento de risco, liquidez e concentração.
Wealth & Asset Management
Investimentos.
Perspectiva global.
Gestão de patrimônio e de ativos em arquitetura aberta. Mandatos, carteiras e estratégias de investimento alinhados aos objetivos, à liquidez e ao perfil de risco de cada família.
Para quem
Para famílias, empreendedores e investidores com patrimônio em diferentes instituições e necessidades de alocação, acompanhamento e organização dos investimentos internacionais.
Nossa atuação
Wealth management e asset management.
Mandatos e estratégias
Mandatos de investimento, fundos e veículos de investimento, com acesso a gestores e instrumentos por meio de arquitetura aberta.
Relatórios e monitoramento
Visão consolidada e revisão das posições, com rebalanceamento conforme os objetivos e o mandato de cada cliente.
Formas de trabalhar
O mandato define as decisões.
Consultivo
A ABARK apresenta recomendações. O cliente mantém a aprovação final antes da execução.
Semidiscricionário
Cliente e ABARK tomam decisões em conjunto, dentro de parâmetros previamente definidos.
Discricionário
A gestão segue um mandato acordado, uma política de investimento e o perfil de risco do cliente.
Mandatos sujeitos à jurisdição, ao custodiante, à regulamentação e ao perfil do cliente. A contratação de um mandato não garante rentabilidade nem aprovação por instituições financeiras.
ETPs ABARK
Séries emitidas na Irlanda e listadas na Bolsa de Viena. Conheça os ETPs ABARK e consulte informações e documentação no site do emissor.
ABARK Multi Strategy
Consultar no emissor — ABARK Multi StrategyABARK Global Fixed Income
Consultar no emissor — ABARK Global Fixed IncomeABARK Quant Strategy
Consultar no emissor — ABARK Quant StrategyComo trabalhamos
Entender o contexto
Objetivos, liquidez, horizonte e perfil de risco.
Construir a abordagem
Alocação, seleção e construção da carteira conforme o mandato.
Acompanhar
Monitoramento, revisão das posições e relatórios.
Contato
Converse com a ABARK.
Entendemos o contexto da família primeiro e direcionamos a conversa para a solução adequada.